STEP1お問い合わせ
電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
フォームの場合は1営業日以内に、面談の候補日をご返信します。
この時点で決算書などの資料をご用意いただく必要はありません。
STEP2初回面談（無料・60分程度）
現在の状況、お困りごと、ご希望の対応範囲をうかがいます。
すでに顧問税理士がいらっしゃる場合は、何に不満があるのかを率直にお聞かせください。
事務所での面談のほか、オンライン面談にも対応します。
この面談で契約をお願いすることはありません。
※直近3年分の決算書と申告書、または直近の試算表をお持ちいただけると、より具体的なお話ができます。
STEP3お見積り・ご提案
面談から3営業日以内に、月額顧問料と年間の総額を記載したお見積書と、担当者・対応範囲・月次のスケジュールをまとめたご提案書をお送りします。
他事務所との比較検討のためにお使いいただいて構いません。
STEP4ご契約
内容にご納得いただけましたら、顧問契約書を取り交わします。
契約期間は1年単位の自動更新で、解約は1ヶ月前のご連絡で受け付けます。
違約金や最低契約期間の縛りはありません。
STEP5初期セットアップ（2〜4週間）
クラウド会計の口座・カード連携、自動仕訳ルールの登録、過去データの取り込み、資料の受け渡し方法の決定を行います。
他事務所からの引き継ぎがある場合は、前任の税理士とのやり取りも当事務所で対応します。
この期間の作業に追加料金はかかりません。
STEP6月次顧問のスタート
毎月、資料の締め日にデータをお預かりし、翌月10営業日以内に月次試算表をお渡しした上で、面談またはオンラインで内容をご説明します。
日常のご質問はチャットで随時お受けし、原則1営業日以内に返答します。
他の税理士からの乗り換えについて
顧問税理士の変更は、決算月の直後がもっともスムーズですが、期中でも問題なく対応できます。
前任の事務所への連絡や解約の切り出し方についても、経験からご相談に乗ります。
引き継ぎで必要になるのは、直近3年分の決算書・申告書、総勘定元帳、固定資産台帳、給与関係の資料です。